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Levée de fonds

Nous conseillons sociétés et dirigeants dans leurs stratégies de levées de fonds et dans la mise en œuvre de leurs financements.

Conseil sur la structure de la levée de fonds

Equity

  • Levées de fonds : Placements privés auprès de fonds institutionnels / private equity / family office / industriels
  • Augmentations de capital avec Offre au Public (Visa de l’AMF)
  • Produits hybrides, OBSA, ABSA, OC, Odirnanes…

Dette

  • Placements Privés, Obligations, Green bonds, SSD, Euro PP…
  • Restructurations financières, Négociations avec les banques, PGE, PPR, Obligations de relance…

Accompagnement personnalisé pendant l’ensemble du processus

Nous vous proposons une solution annuelle ou à la carte pour booster votre fonction Relation Investisseurs tout en déchargeant votre management.

  • Accompagnement dans le choix des partenaires
  • Montage et structuration de l’opération
  • Prospectus, document de référence, note d’opérations, BALO…
  • Gestion des relations avec l’AMF et NYSE Euronext
  • Valorisation multicritères
  • Conception de l’Equity Story et des messages
  • Organisation et coordination des roadshow investisseurs
Notre objectif :
Être votre accélérateur de croissance
pour contribuer à votre développement